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【SMM日评】有色普涨沪铝盘尾飙涨2.51% 黑色系铁矿石续跌1.2%钢材窄幅震荡

SMM1月16日讯:今日有色金属普遍收涨,仅沪铜下跌0.34%。在宏观利好消息提振下有色市场整体上行。今日沪铝涨势异常,下午持续上涨盘位继续拉高。SMM认为一方面周四SMM统计周内库存累库仅2万吨,略弱于往年水平,与高累库预期出现偏差另一是在库存累积不足的情况下,令此前出现的现货偏紧情况将持续,表现为现货持续升水和期货的近强远弱,这给近月空头带来持仓压力。此外沪铅今日涨近2%,但SMM认为沪铅此次上涨,跟基本面无太大关系,主要是受伦铅走强和宏观面利好消息带动。后续关注沪铅能否站稳15300元平台。

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黑色系今日涨跌互现,铁矿石午后走低下跌1.2%。以至中旬,钢厂补库渐入尾声,铁矿石成交量趋于减少。不过据此前了解一季度下游钢材需求或许向好转变加之外矿一季度发货量较低,铁矿石长期趋势有上行力量支撑,但是节前或有回落调整出现。钢材方面,本周公布的螺纹钢库存数据大增,不过供需端都陆续放假消息面影响较大,注意下游数据情况。

上期原油下跌0.69%。多日连跌之后今日原油有止跌企稳迹象。瑞银表示,“假如中东紧张局势不会升级造成生产中断,2020年上半年布伦特原油价格将会跌向每桶60-65美元的底部交投区间。” 该行称,“我们预计今年原油需求仅增加100万桶/日,而去年为90万桶/日”。瑞银预计,2020年3月,WTI原油价格将为55美元/桶;6月将为57美元/桶;9月和12月为59美元/桶。

截止今日日间收盘:

截止16时20分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


油脂链连续多日遭资金厌弃,棕榈油流失了逾4亿资金,日内减仓超过6万手。沪铝迎来久违大涨,独揽近2亿资金。黑色系虽然波动有限,但螺纹钢收获了逾3亿资金的加持。
  

SMM分析师1月16日简评


铜:今日沪铜主力合约2003早间开于49360元/吨,开盘后重心维稳于49290元/吨附近震荡,随后小幅回落至49230元/吨,午后盘面走势依旧平稳,重心基本维持在49240元/吨附近,盘尾收于49200元/吨,跌170元/吨,跌幅0.34%。沪铜主力合约日增仓324手,至14.2万手,主要表现为空头增仓;成交量减少2.6万手,至5.2万手。沪铜指数持仓量减少5570手,至29.9万手,主要表现为多头减仓;成交量减少3.8万手,至10万手。今日沪铜走势平稳,重心仍维持49200元/吨高位,主要中美贸易协议正式出炉,

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而美方表示自2月15日起,将美国3000亿4A清单加征关税从15%下降至7.5%正式生效,沪铜日盘得以高位维稳。目前国内方面央行今日再次进行3000亿元的逆回购操作,实现净投放3000亿,年前市场现金流较宽裕,叠加贸易情绪好转,宏观面看预计铜价仍有望走高,且从技术面看沪铜今日收阴,MACD绿柱也持续缩短,技术面看上方压力并非很强,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否进一步上冲并站稳49400元/吨高位。

铝:沪铝主力2003合约早间开于13965元/吨。开盘沪铝触得低位13960元/吨,后多头主动入场,尝试推高铝价,第一交易时段结束前,遭遇空头短暂阻击止步万四关口。后随着空头溃败出逃,多头乘胜追击,沪铝进入上行通道,轻松突破上方所有均线。午后沪铝保持强势,仅在接近14200元/吨遭遇空头阻击,短暂盘整。盘末多头涌入沪铝继续上扬,收于日内高点14300元/吨,涨幅2.36%。近月合约2001涨幅更是达2.89%,月差扩至130元/吨。持仓增加10778手至128880手,沪铝指数持仓增加180手至322748手。因低位社会铝锭库存以及电解铝企业新增及复产不及预期,市场流通现货铝锭供应偏紧,使得现货铝锭保持高升水状态。在此背景下,可用于交割铝锭货源偏少,致使沪铝保持back结构,今日资金抢跑入场,使得沪铝向上突破录得近期高点。预计晚间沪铝保持强势,但因部分多头获利平仓影响,上行动力有所减缓,保持高位震荡。

铅:日内,沪铅2003合约开于15230元/吨,全天围绕15245元/吨一线震荡,且上下振幅约140元/吨,期间录得日内高位15320元/吨,最终报于15300元/吨,涨295元/吨,涨幅1.97%,持仓量减236手至25634手。沪铅报收两连阳,突破震荡区间上限15250元/吨,但布林道上轨15330元/吨仍存压力,但考虑到外盘强劲走势,预计沪铅大概率将跟涨,且站上布林道上轨的可能性较大。

锌:日内沪锌主力2003合约开于18255元/吨,盘初沪锌稍有下行,于18230元/吨附近横盘震荡运行,午后,多入空平下,沪锌拉涨并摸高至18350元/吨,然上方布林道上轨的压制力度较强,沪锌承压,略有走弱,盘尾,沪锌于18270元/吨附近整理运行,终收涨报18295元/吨,较前一交易日收盘价涨60元/吨,涨幅0.33%,成交量增36705手至12.8万手,持仓量减98手至10.2万手。日内沪锌录得两连阳,于布林道中上轨之间运行,且上方阻力较弱,中美贸易协议顺利落地叠加外盘较强涨势,夜间沪锌或存一定上行动力,关注布林道上轨压制。

镍:沪镍2003合约今日开于112000元/吨,开盘后,沪镍重心小幅回落,至日均线11.1万元/吨附近获得支撑,日间整体围绕111400元/吨一线小幅震荡整理,最后收于111210元/吨,较前一交易日结算价上涨1920元/吨,涨幅1.76%,成交量增25252手至396389手,持仓量减10701手至148561手。沪镍今日收于小阳柱,K柱再次向上穿破多根均线位,下方10日均线位11万元/吨一线暂获支撑,今日夜间关注沪镍是否跟随伦镍的走势,夜盘阶段继续上行。

锡:沪期锡主力2006合约昨夜夜盘139660元/吨开盘后,盘初多空力量相继增仓,沪期锡维持在日均线139600元/吨附近震荡整理,随后空头减仓,沪期锡总体呈震荡上行态势。今

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日早盘139770元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响一路震荡上行,最高上探至日内高点141250元/吨。随后空头增仓叠加少量多头离场,沪期锡承压回落,抹掉今日开盘以来的大部分涨幅,最终以139730元/吨收盘,上涨70元/吨,涨幅0.05%,成交量38425手,持仓量40377手,增加1100手。今日沪期锡以小阳线收盘,位于5、40日均线之间,上影线较长。预计沪期锡上方阻力位于40日均线142200元/吨附近,下方支撑位于5日均线138600元/吨附近。


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