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【SMM评论】国内金属普跌沪铅沪锌跌逾1% 上期原油跌逾4%沪金飘红

SMM5月14日讯:今日早盘LME金属市场互有涨跌,伦镍跌近0.4%,伦锌跌近0.2%,伦铝、伦锡持平,伦铜涨近0.2%,伦铅涨近0.3%,国内方面。金属市场多数飘绿,沪锌、沪铅跌近1.4%,沪镍跌近0.6%,伦锡跌近0.4%,沪铜跌近0.1%,沪铝涨近0.3%。

铝方面,SMM通过与国内40多家铝板带企业沟通交流,调研统计得出4月中国铝板带行业开工率在69.87%附近,环比3月回升7.62个百分点,同比去年同期降幅超5.02个百分点,预计2020年5月份开工率小降至68%,4月铝板带行业景气度明显好于预期值超8个百分点。就5月情况来看,虽然部分大型企业表示4月良好发展状态基本能够延续至5月,但从更多中小型企业反馈来看,5月隐忧仍存,因国外疫情对外贸订单造成的影响尚未消减,且5月因存在中间商及客户低位投机性囤货影响,或存在订单前置效应,而随着铝价上浮及囤货节奏接近尾声,这部分订单增量将迅速减少。整体来看,预计5月中国铝板带行业开工率较4月有所回落,但仍维持在60%以上。

》【SMM分析】4月中国铝板带行业开工率缘何好于预期

锌方面,疫情影响进口矿或在5月之后体现,连云港矿库存返升高位,截止本周,连云港库存21.5万吨,较上月同期增加了1.5万吨,库存返升至高位处。5月,考虑到船期,三月底起海外各国实施封禁措施,影响进口锌精矿装船及发运,尤其是秘鲁、西班牙等国家,作为我国进口锌精矿来源的主要国家,预计将会影响到5-6月份的进口锌精矿量。整体来看由于5月连云港锌精矿量到港量或将明显减少,同时国内对于进口矿需求仍然较强,预计5月连云港锌精矿库存或有明显减量。

》【SMM分析】疫情影响进口矿或在5月之后体现 连云港矿库存返升高位

黑色系方面,不锈钢跌近0.7%,螺纹、焦炭跌近0.2%,焦煤微弱飘红,热卷涨近0.2%,铁矿涨近0.6%,铁矿石方面,当前长流程钢厂螺纹钢利润良好,钢厂生产积极性高,对铁矿需求保持稳中有增,短期矿价较为强劲;日前,由于热卷05合约将于华东交割,部分参与交割的钢厂资源逐渐入库,市场担忧是否将影响当地价格。据SMM了解,本次钢厂交割总量在22万吨左右,对后期华东现货价格的影响较为有限。在到货偏少和需求释放的支撑下,该市场现货价格仍有上行空间。热卷方面,临近热卷05合约交割日,部分参与交割的钢厂资源逐渐入库。据SMM了解,本次钢厂交割总量在22万吨左右。其中,沙钢在玖隆库交割15万吨,惠龙港交割2万吨;鞍钢在惠龙港交割5万吨。 据SMM分析,虽然本次交割集中在华东,短期给该区域现货价格造成一定压力 ,但对后期热卷现货价格不必过于担忧。总体而言,此次交割对后期华东现货价格的影响较为有限,不必过于担忧。预计在到货持续偏少以及需求释放的支撑下,该市场现货价格仍有上行空间。

》【SMM热卷】热卷05合约交割集中华东   该区域价格是否面临危机?


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上期原油跌近4%,美联储主席鲍威尔发表冷静讲话,警告经济需要数月时间才能从新冠病毒大流行中复苏,引发了需求担忧,这盖过了上周美国原油库存自1月以来首次下降带来的提振。美国能源信息署(EIA)公布,截至5月8日当周,原油库存减少74.5万桶,至5.315亿桶,分析师预估为增加410万桶。这是原油库存连续15周录得增加后首次下降。EIA称,上周库欣库存减少300万桶。本周公布数据前,库欣的库容已使用超过八成,石油生产商发现储油空间越来越少。

贵金属方面,沪金涨近0.6

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%,沪银微弱飘绿,美联储主席鲍威尔的讲话促使投资者进一步通过买入黄金规避风险。鲍威尔表示,美国经济面临前所未有的下行风险,如果财政和货币政策制定者不采取措施迎接挑战,可能对家庭和企业造成持久伤害,如有必要,将采取更多刺激措施,以缓解新冠肺炎疫情对经济的冲击。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

SMM简评:


隔夜宏观面影响因素:

美联储主席鲍威尔向利率期货交易商发出明确信息:押注美联储将采取负利率政策大错特错,决策者们对这一想法的漠视是少有的一致,政策制定者更倾向于采取其他措施,如前瞻性指引和大规模资产购买。

沙特、俄罗斯能源部长:坚定致力于恢复油市平衡。俄罗斯欢迎沙特、阿联酋和科威特的自愿减产。相信欧佩克的合作伙伴完全遵守减产目标,并将遵守欧佩克+协议。随着几个国家解除封锁,对库存限制的担忧有所缓解。

美国:至5月8日当周EIA原油库存减少74.5万桶,预期增加414.7万桶,前值增加459万桶。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续9周录得增长后本周录得下滑,且创2019年12月13日当周(22周)以来新低。

美国:4月PPI环比下降1.3%,创2008年12月以来新低,预期下降0.5%,前值下降0.20%。

波罗的海干散货指数:跌8.08%,报398点。

铜:昨夜伦铜收于5212美元/吨,跌幅0.33%,成交量1.3万手,空头增仓2807手至27.0万手;沪铜主连2006合约收于43060元/吨,涨幅0.08%,成交量7.8万手,空头减仓8手至11.5万手。昨夜铜价表现为冲高回落,欧盘时段受到原油方面提振,因沙特、俄罗斯称将努力平衡原油供需,油价反弹带动铜价走强,外盘盘中探高至5271美元/吨。至夜盘下半段,由于美联储主席鲍威尔称对美国未来经济持悲观预期,但暂不考虑使用负利率工具,以及市场怀疑其呼吁加大财政政策力度的可执行性,市场情绪转向悲观,避险美元黄金上涨,带动铜价向下回落。现货方面,目前月差明显收窄,持货商抛售意愿减弱,贴水快速收窄,趋近交割,贸易商活跃度有提升,期铜下跌后也吸引下游逢低补货,今日成交预计继续改善。预计今日伦铜5190-5250美元/吨,沪铜42800-43200元/吨,现货贴水10-升水20元/吨。


》第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会


铝:隔夜沪铝主力2007合约开于12420元/吨,夜间增仓向下弱势调整,早间下破12300元/吨后开始反弹,连续减仓上涨至12500元/吨附近,尾盘小幅收涨于12495元/吨,涨幅0.64%,成交量增至11.9万手,持仓量增至14.9万手。日线小阳,节后至今沪铝主力维持区间震荡态势,始终未能站稳60日均线。交割临近,现货向期货靠拢,盘中5/6月差收窄至150元/吨,预计今日主力运行区间在12300-12600元/吨。


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


铅:现货基本面: 隔天期铅基本回吐前一日涨幅,持货商报价升水暂无较大变化,其中,【上海镀金回收电话:13720212888 胡经理】上海市场金沙铅对沪期铅2006合约升水280-300元/吨报价,【无锡金盐金水金丝金粉回收电话:13720212888 胡经理】无锡市场南方铅对沪期铅2006合约升水200元/吨报价,原生铅冶炼厂以交长单为主;再生铅方面,废电瓶主流报价维稳,含税再生精铅贴水有些许收窄,主流报至对SMM1#铅均价贴水200元/吨附近,个别地区有深贴水报价;下游则维持按需采购,且偏向价格更优的再生铅,散单市场成交活跃度一般。 今日铅价预判: 伦铅走势偏弱,主要受海外目前疫情可能存在二次爆发的担忧影响,加之自身基本面较差,短期关注前期低位支撑;沪铅回吐涨幅,资金的上攻行为貌似已经结束,短期关注铅价平台支撑; 预计今日SMM1#铅价跌75-125元/吨。

锌:今日预判锌价:隔夜伦锌录得一大阴线,下方10/60日线提供支撑,上方布林道上轨形成阻力。隔夜lme库存减少375吨至99100吨,降幅0.38%,lme库存连续下降,关注海外需求恢复是否能够带动库存去库延续。受疫情影响,海外前期停产矿山仍未集中复产,将对伦锌提供支撑。 隔夜沪锌收得大阴线,或继续试探下方15日线支撑,上方10日线行成阻力。进入五月中旬,进口矿或逐渐减少,将倒逼进口加工费进一步下调,炼厂利润大幅收窄下,或将影响其生产积极性,从而对锌价提供支撑。   今日预计:预计伦锌价格在1950-2000美元/吨区间内运行,预期沪锌主力2007合约或运行于16300-16800元/吨附近。料0#国产锌跌60元/吨。


》SMM《2020年(第十五届)铅锌峰会


镍:镍基本面方面无明显变化,短期仍为消费端复苏速度弱于供应端,俄镍昨日称预计年度镍供应或将过剩13万吨。但实际上国内纯镍消费平稳,主要影响因素更多将体现在从红土镍矿到镍生铁再至不锈钢的这条线上,不锈钢终端消费的实质性好转或能带动镍价回升。沪镍昨日日间受宏观PPI及CPI数据弱于预期,日盘低开,整日以空头短线资金操作为主,震荡较大。隔夜沪镍昨日开于101420元/吨。夜盘延续日间盘末波动行情,下行试探101000元/吨关口位,短线震荡盘整后仍未能有效突破,空头信心不足减仓,沪镍再次回到开盘价附近,随后复刻前段走势再次下行,相同位置获支撑,最后收于101170元/吨,较前一交易日结算价上涨30元/吨,涨幅0.03%,成交量为26.9万手,持仓量为8.9万手。隔夜沪镍收于小阴柱,K柱运行于10/20日均线区间内,基本面无明显变化,沪镍今日或将维持震荡走势运行于10万-10.2万元/吨区间内。


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


锡:沪期锡走势:沪期锡主力2007合约昨夜

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夜盘开盘130250元/吨,最高130560元/吨,最低129780元/吨,收盘130170元/吨,下跌80元/吨。成交18419手,持仓30986手,减少510手。 沪期锡主力2007合约昨夜夜盘130250元/吨开盘后,盘初快速下探至夜盘低点129780元/吨,随后直至夜盘收盘沪期锡总体维持在日均线下方130000元/吨附近震荡整理,最终以130170元/吨收盘,呈十字星线,位于5日均线附近,预计沪期锡主力2007合约下方支撑位于10日均线129000元/吨附近。


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