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【SMM一周数据】基本面存异沪金属涨跌互现 美元跌创两周新低美油三连涨

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SMM4月30日讯:本周有色金属多数回暖,沪铅沪镍仍有所回落,美元指数本周连续四日下跌,因部分国家逐步解封提振风险意愿,并降低对美元的避险需求,加之月末仓位调整令美元承压,周三,美联储决议维持利率不变且表示将继续使用各种工具支持疫情冲击下的经济,市场风险偏好进一步改善。周四凌晨,美联储FOMC声明,将超额准备金利率维持在0.1%不变,将维持利率在低位,直至美联储有信心通胀能回归正轨。

美联储利率决议公布后,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会表示,新冠疫情使美国经济陷入了“突然停顿”,无法确定经济放缓趋势会持续多久。美联储重申将基准利率维持在零附近,直至经济回归正轨。鲍威尔称,市场认为美国经济将在零水平维持一段时间,这是合适的。我们不急着提高利率,不急于撤回支撑经济的措施,我们离耗尽财政部的资产还有很久。同时,鲍威尔再次拒绝给零利率设定时间框架。不会推测利率接近零的水平会持续多久。

贵金属方面,因美债收益率

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上升,且许多国家计划放松新冠疫情相关封锁措施推动了投资者对风险较高资产的兴趣,现货黄金一路走低,但是随着美联储主席鲍威尔讲话后,金价开始回升,有分析人士指出,虽然股市回升会影响黄金的避险需求,但最终而言大量货币宽松政策将成为推动黄金投资需求的主因。

原油方面,美油周一大跌24%,主因缺乏可用储存空间来吸纳新冠疫情引发需求崩溃导致的过剩供应。尽管世界各国政府正在采取试探性措施,减少行动限制,以帮助经济复苏,但燃料油需求仍然疲弱。但是随着API数据显示美国上周原油库存增幅小于预期,且汽油库存下降,美国公布的上周原油库存增幅也低于预期,汽油库存意外下降,加之市场人士认为,随着一些欧洲国家和美国州政府放松针对冠状病毒的封锁措施,燃料消费将会复苏。美油连续三日上涨,收复周一来失地。

重要财经事件方面,4月27日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十三次会议并发表重要讲话。这是继2月14日会议之后,今年第二次召开的中央全面深化改革委员会会议。今年是全面深化改革的一个重要节点,既要确保党的十八届三中全会提出的在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,又要在贯彻党的十九届四中全会部署的改革上开好局。本次会议针对公共卫生应急物资保障体系、医疗保障基金监管制度体系、创业板改革并试点注册制、全国重要生态系统保护和修复重大工程、深化体教融合等改革内容进行了部署。另外,4月29日,中共中央政治局常务委员会召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控形势,研究部署完善常态化疫情防控举措,研究确定支持【湖北氯化钯回收电话:13720212888 胡经理】湖北省经济社会发展一揽子政策。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

相较于本周国际油价上蹿下跳,金属板块却整体持稳,多数品种重心小幅上移,有色金属品种比上不如黄金有避险身份加持,和其他弱势品种来比,振荡波动的形态还是趋缓趋稳的。近期部分金属品种重心上移,主要受境外矿山供应扰动增多及国内需求边际改善共同推动。那么,有色金属本周的基本面情况如何呢?SMM对此进行了整理:


本周国内库存延续去化,三地库存较上周下降4.35万吨至 30.89万吨,现货市场持续表现强势,【云南镀金回收电话:13720212888 胡经理】云南、【甘肃镀银回收电话:13720212888 胡经理】甘肃两地商业收储的消息也对铜价带来提振。

据 SMM 调研了解,本周四(4 月 30日)【上海废弃银桨回收电话:13720212888 胡经理】上海保税区铜库存环比上周(4 月 24日)减少2.63 万吨至 27.95万吨,库存连续六周表现下滑。在国家依靠基建工程刺激经济复苏的背景下,下游行业需求表现强劲,尤其是电力行业。国内继续去库,SHFE 延续Back结构,进口比价持续打开,内贸升水仍在百元以上,高进口利润促使贸易商加快报关进口速度,加速保税区库存下降。

预计下周铜价维持高位震荡。铜价上方将继续测试43000压力位,预计下周伦铜将运行于5050-5300美元/吨,沪铜41000-43000元/吨。


》第二届中国(鹰潭)铜产业高峰论坛暨第十五届中国国际铜产业链峰会


截至4月30日,到货偏少叠加需求强劲,SMM统计国内电解铝社会库存周度下降15.5万吨至120.4万吨。

本周(04.27-04.29)沪铝主力2006合约价格震荡上行,节前空头避险情绪释放,周三空头单日减仓超7千手,高位触及12700元/吨,收复近一个半月以来跌幅。预计节后归来(05.06-05.08)三天内,主力2006合约铝价维持在12300-13000 元/吨之间区间震荡,上方空间仍受制于市场对远期消费的担忧。


》2020(第十五届)中国国际铝加工峰会


下周沪铅仅有3个交易日,节后走势更加依赖于伦铅走势,从基本面角度,沪铅存在继续走弱的可能,但考虑到当前绝对的库存基数很低,预计低位13500-13600元/吨会有支撑。从基本面来看,据SMM 了解,原生铅企业除铜冠检修外,其他生产比较稳定,重点关注五一期间炼厂累库幅度,若累库较高,节后回来现货升水或震荡回落,此外国内高速取消免费,也会影响下游拿货成本,而再生铅整体生产利润尚好,节后几家大型企业计划复工,复工增量或进一步施压市场现货升水,消费端,部分企业节后或存在补库需求,整体消费暂不会明显转弱。


就沪锌来看,本周【云南废弃银桨回收电话:13720212888 胡经理】云南及【甘肃废弃银桨回收电话:13720212888 胡经理】甘肃两省支持重点企业开展有色金属产品商业收储,对于市场情绪有明显提振,锌价也有所拉涨。五一假期过后,根据冶炼厂排产计划,商洛、兴安铜锌等冶炼厂将进行常规检修,供应端压力有所减轻。消费端来看,五一假期大多数镀锌企业及氧化锌企业正常生产,但大部分压铸锌合金企业由于订单持续较差,成品及原料库存压力较大,大多数企业计划五一假期停产放假,因此也没有提前备库。此外由于5月6 日之后全国高速公路、桥梁及隧道将恢复收费,因此本周下游企业对于拉货及备库有一定需求,预计假期之后在库存充足及运输成本提高的双重因素下,去库力度或相较之前偏弱。技术面来看,本周沪锌主力合约跳上各路日均线运行,下方支撑较强,但MACD 指标显示平行,预计沪锌上涨动能较为有限,下周仍需关注其他省份是否有有色金属收储消息传出。


》SMM《2020年(第十五届)铅锌峰会


本周镍价偏弱震荡,主要与不锈钢涨价偃旗息鼓,产业链各产品价格再次陷入僵持局面有关。虽然消息面上也有不少动态,但对行业实质影响并不大。例如印尼的各类传闻,到目前为止并没有威胁到镍铁供给的迹象。最新的国内企业下游调研来看,消费方面不锈钢产量维持高位能够对镍有所支撑,但其他镍下游和不锈钢自身消费都存在着一定的担忧,尤其是海外疫情影响将逐渐传导回国内,内需能否强大到抵消海外的弱势,多数人持否定态度。

五一节假期期间,关注全球宏观和原油行情波动对金属价格的影响。五一节后预计价格仍将偏弱震荡,主要原因在于本轮不锈钢涨价走出的利润也已经因原料涨价而所剩不多,对于镍价来说更重要的努力守住当前位置,等待宏观面好转或疫情影响充分显现后再次“重振旗鼓”。


》2020(第五届)中国国际镍钴锂高峰论坛


本周沪锡现货价格继周初大幅上涨后跟随沪期锡盘面有所回落。周初沪期锡盘面大幅上扬,最高上冲至3月中旬下跌的起跌点附近,沪锡现货价格有所跟涨,上下游商家均处于观望状态,下游企业存在畏高情绪,采购意愿较弱,贸易商方面也因为存在对后期盘面是否会继续上行的疑虑而未有明显的采购。随后盘面重心回落,部分贸易商积极收货并进行套期保值操作,而后的两个交易日,因临近五一假期及月末,下游企业和贸易商买兴均呈相对较弱状

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态。本周沪锡现货市场总体成交一般。


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