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【SMM评论】有色全线飘红沪锌涨逾3%沪铜涨逾2% 上期原油涨逾3%贵金属备受提振

SMM4月7日讯:今日早盘有色金属市场全线飘红,截止上午9时30分左右,沪锌涨近3.1%,沪铜涨近2.4%,沪铝、沪镍、沪锡涨近1.3%,沪铅涨近1.2%,周一全球股市大涨,提振市场情绪。上周五中国央行出台重磅政策,对中小银行定向降准释放长期资金4000亿元人民币,并下调金融机构在央行超额存款准备金利率,货币刺激举措令有色金属备受提振。

铜方面,消息方面,在秘鲁政府将紧急状态延长至4月12日后后,Freeport也表示将延长Cerro Verde铜矿检修至4月12日;4月2日Collahuasi称减少了40%的现场劳动力,集中保留在矿山、选厂及港口的工人,意味着将降低其运营比率;第一量子称Cobre Panama爬产速度预计将因疫情减缓,但将通过下半年增加产量努力维持全年产量目标不变;墨西哥宣布紧急状态,暂停一切非必要活动,对该国铜矿供应影响仍待观察。 另外印尼能源部已向Freeport-Indonesia发放新一批107万吨铜精矿出口许可,有效期为2020年3月16日至2021年3月15日。同时印尼还向PT Amman Mineral发放了37.4万吨的铜精矿出口许可,在目前铜精矿供应紧张的情况下或可释放部分压力。 受铜精矿供应紧张局面带动,本周国内20%铜精矿作价系数报88%,环比上升0.5个百分点。

铝方面,上周【广东贵金属回收公司电话:13720212888 胡经理】广东铝锭现货均价为 11514 元/吨,环比上涨 130 元/吨,连跌六周后反弹。周内粤沪现货价差大幅走强,运行区间上移至 20~40 元/吨。周初期铝跌势延续,周四创新低后反弹,但重心仍在下移。周内【广东钯碳回收电话:13720212888 胡经理】广东现货由 对期货当月贴水 50 元/吨一路走强到对当月升水 30 元/吨,基差上涨近百元,后续仍有上行的空间;粤沪价差周一涨至 20-30 元/吨,周二至周四维持在 40 元/吨附近,周五小幅回落至 20-30 元/吨的区间。 【广东钯碳回收电话:13720212888 胡经理】广东现货偏强一方面是下游刚需火热,其次贸易商和上游厂家手里不少库存并未流入市场,使得在库存相对高位的情况下现货升水能不断走强。周五【广东铂铑丝 铂炭 擦银布 银焊条 硝酸银等贵金属回收电话:13720212888 胡经理】广东铝锭库存 41.2 万吨,环比上周减少 1.2 万吨,库存见顶开始下降。周内需求端表现良好,出库环比上周继续扩大,日均出库近万吨,下游内需订单部分弥补了出口的减量,采购备货积极性高涨。预计本周粤沪价差运行区间在 20~60 元/吨。

铅方面,上周铅蓄电池市场消费一般,又因海外疫情影响,储能、汽车蓄电池企业出口订单受挫,其中部分汽车电池企业兼具内销网络,开始对成品电池实施降价促销,促使电池出口转内销,降低出口对企业生产的影响。本周国内公布通胀数据,另本周虽然铅锭社会库存持续走低,但随着再生铅的复产以及下游消费转弱,市场对于铅后市价格开始转向悲观,但短期低库存的背景下,大家依然期待是否存在软逼仓的可能,故下周料多空分歧加剧,操作上建议逢高做空铅价。预计期铅2005合约运行期间为13500-13950元/吨。

锌方面,就沪锌来看,上周由于市场对税改存有预期,近月合约一度转为 back 结构且价差逐步拉大。目前本周由于成州矿冶及呼伦贝尔驰宏恢复生产,以及前期部分减产的冶炼厂也恢复正常生产,供应端压力仍然较强,虽然矿端供应偏紧问题逐步显现,但更多是体现在加工费的下调方面,目前来看,加工费下调幅度仍然在冶炼厂可以接受的范围之内,且锌价持续回暖过程中,冶炼厂利润仍然存在,虽然已有个别冶炼厂因为原料问题减产,若后续原料问题更为严重,预计或会引发更多冶炼厂的减产行为。消费端来看,上周部分订单较好的大型镀锌企业清明小长假有一定备货力度,但部分压铸锌合金企业以及氧化锌企业受制于前期订单透支的影响,叠加外贸订单受海外疫情影响转向清淡,预计本周国内锌下游消费仍显疲弱,预计伦锌或运行于 1830-1900 美元/吨;沪锌主力 2006 合约料运行于 15000-15500 元/吨。

镍方面,从平衡表的数据上看,近半年以来国内原生镍始终处于供应过剩状态;由于国内镍生铁的减产,过剩幅度会明显下降,但由于印尼镍生铁进口目前预期不会有明显减少,再加上其他镍系原料都比较充裕,可以弥补减量,原生镍依旧处于过剩的状态。 基本面的好转靠供应端能拉动的程度非常有限,需要坚挺的消费的支撑,而根据 SMM 测算,2020 年一季度,国内消费下降了10%,这还是在中国抗疫进展相对顺利的情况下,国内需求尚未彻底恢复,海外疫情带来的影响已经陆续袭来,二季度原本相对乐观的预期已经难以维持。

锡方面,上周沪期锡主力2006合约跟随外盘总体呈先扬后抑态势,周初盘面空头力量继续离场,推高沪期锡盘面走势,攀高至周内高点亦是前期跳空缺口其跌点附近122780元/吨。随后盘面价格达到市场部分人员预期价格,部分多拖平仓离场,沪期锡承压回落。周五空头力量继续减仓,沪期锡盘面小幅返升,重心总体维稳。周五收盘价120580元/吨,周线级别上涨1180元/吨,涨幅0.99%,成交量22.5万手,持仓量34316手,减少6894手。上周沪期锡以小阳线收盘,位于所有均线下方。指标方面,日线级别MACD及KDJ指标向好,但KDJ指标显示涨势有所趋缓。周线级别,KDJ指标结成金叉,MACD指标总体偏弱。

黑色系方面,焦炭涨近1.4%,热卷涨近1.2%,螺纹涨近1%,焦煤涨近0.9%,不锈钢涨近0.8%,铁矿微弱飘红,依据现数据预测4月份螺纹钢基本面将继续处于供需双增的状态。 考虑到需求端的恢复情况不容小觑,4月份钢价不存在继续大幅下挫的动力,或存在上涨可能。但在当前库存同比高企、宏观不确定性犹存且成本存在下移风险的情况下,持续的大幅反弹动力不足,上行空间仍旧受限。 上周热卷期现价格跌势汹汹,期货跌幅为现货跌幅的两倍。主要由于受国外疫情持续发酵影响,外盘大幅震荡,对国内黑色系市场情绪有产生较大干扰,促使周初期卷延续之前跌势,且跌幅较大。由此导致热卷现货市场恐慌情绪加剧,终端采购观望情绪强,大户纷纷低价抛货,使得现货价格也跟随期货大幅下跌。

上期原油涨近3.5%,消息面,俄罗斯一位高级谈判代表周一(4月6日)表示,沙特和俄罗斯即将就一项旨在减少全球石油供应过剩的限产协议达成一致,而莫斯科的消息人士表示,在本周举行磋商之前,俄罗斯已准备好大幅减产。另外,加拿大和挪威罕见地表示愿意减产。一位俄罗斯高级消息人称,作为让美国参与新减产协议努力的一部分,在周四的OPEC+磋商结束后,20国集团(G20)能源部长和其他一些国际组织的成员将于周五举行视频会议,会议将由沙特主持。

贵金属方面,沪金涨近3%,沪银涨近5.3%,周二早盘,沪金主力高开逾3%,盘中最高至378元/克,创近一月新高;沪银主力大涨逾5%,盘中最高至3795元/千克,创近三周新高。因疫情触发的经济危机带动全球推出刺激措施,投资者寻求避险以防经济进一步放缓。随着疫情的加速扩散,世界各国政府和央行推出规模前所未有的财政和货币刺激举措和其他支持措施,以支持受冠状病毒大流行冲击的经济,这使得贵金属备受提振。

截止9时30分,金属及原油市场合约情况:

截止9时30分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于4904.5美元/吨,涨幅1.29%,成交量1.7万手,空头减仓2004手至26.7万手;沪铜因清明节假期昨日停盘一天。昨日晚间铜价持稳震荡,运行于4900美元/吨平台附近。全球为应对疫情带来的经济衰退刺激措施不断,日本政府周一准备推出9900亿美元的经济刺激计划,因上周五美国公布非农数据超预期大减引发的市场忧虑得到缓解,铜价于昨日小幅反弹。目前南美疫情对供应端有较大影响,智利及秘鲁铜矿及电铜装运均存在较大困难,及上周墨西哥宣布进入紧急状态,对铜价下方有较强支撑。而在宏观方面不断释放利好及其它风险资产普涨带动下,铜价上方存在回升空间。预计今日伦铜4970-5030美元/吨,沪铜40300-40900元/吨。现货方面,由于目前期铜波动较大,持货商保持挺价,但升水再推节奏缓慢,贸易商难有收货压价空间,供需双方拉锯特征明显,预计今日现货报价仍表现僵持。现货升水130-升水150元/吨。

铝:周一全球股市录得上涨,或小幅提振有色盘面,但铝基本面偏弱难改,预计日内震荡运行于11400-11750元/吨,现货对当月在贴10至升10元/吨附近。建议下游或可观望,以刚需采购为主。

铅:隔夜,伦铅开于1655美元/吨,亚洲时段,伦铅震荡上行,高位一度探至

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1683美元/吨,后进入欧洲时段,伦铅跳水下行,低位一度探至1639.5美元/吨,后随着海外交投活跃,伦铅探底回升,收复跌幅,最终报于1680美元/吨,涨幅1.2%,持仓量增754手至11.6万手。伦铅低位收阳线,到上方承压于各路均线,关注开盘后走势如何。

锌:隔夜伦锌录得一小阳线,上方承压布林道中轨,下方支撑5/10日线。受原油利好消息提振,叠加海外疫情传出利好,伦锌小幅上行,然疫情仍未见明显拐点,全球需求疲弱将限制其上行,预计锌价上方空间有限,预计价格在1890-1940美元/吨区间内运行。预计沪锌2006合约价格在15300-15800元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对4月合约升水40-70元/吨。

镍:伦镍昨日收于小阳柱,K柱上方承压5/10日均线交叉位,伦镍今日开于11320美元/吨,后续关注下方

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11300美元/吨关口支撑情况。

锡:预计伦锡上方阻力位于20日均线14600美元/吨附近。现货市场,预计今日主流成交价或为124500-127000元/吨。

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