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【SMM日评】沪锡涨幅收窄 有色市场午后回落 黑色金属难再强势均跌逾2%

SMM4月1日讯:今日下午有色金属普遍发生逆转,多数下跌仅有沪锡上涨1.17%。沪铅今日高开低走,短期再生铅供应仍然短缺,低价废电瓶依然采购不畅,但长期来看,再生铅原料供应问题不大,已经有所出量,仅是节奏缓慢,预计在原料改善及利润刺激下,供应恢复将快于需求回升,再生铅复产后供应提升有较大空间。沪铜午后下挫,消息称印尼能源部表示印尼已经向自由港印尼公司发放新一批107万吨铜精矿出口许可。 自由港印尼公司是全球第二大铜矿的经营方。 能源部官员称许可有效期从今年3月16日到2021年3月15日。 此外,印尼向PT Amman Mineral Nusa Tenggara发放了373,626吨铜精矿出口许可,有效期一年。

黑色系全部飘绿铁矿石钢材均跌

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逾2%。4 月份国外受疫情影响导致的出口订单下滑的情况将逐步开始显现,国内家电以及汽车的销售量大幅下降。即便多地通过发放消费券等补贴措施刺激消费,但是效果有限。以扭转汽车销量下滑的局面。铁矿石短期港口库存较低而且发货量没有明显增加,同时在螺纹生产需求支撑下较为坚挺,但是后期还要关注疫情与下游需求恢复情况。

上期原油下跌0.68%。周三国际原油价格进一步下跌,之前分别录得史上最大季度及月度跌幅。数据显示美国原油库存增幅超预期,在此同时石油输出国组织(OPEC)的内部分歧扩大,令供应过剩疑虑升温。油价目前接近2002年以来最低,目前新型冠状病毒危机已经导致全球经济放缓,削弱石油需求。原油期货3月月线创下史上最大跌幅,第一季则是暴跌近70%。布伦特原油期货刷新2003年5月以来低位,至每桶25.16美元,日内跌幅扩大到4.52%。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,商品

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市场资金疯狂涌入黑色系,黑链指数吸引21.21亿资金入场,焦炭、螺纹及铁矿等均成为吸金大户,农产品连续回调令大量资金出逃,有5.81亿资金流出豆粕,而原油、化工及有色金属板块均有少量资金流出。

SMM分析师4月1日简评


铜:今日沪铜主力合约2005早间高开于39540元/吨,随后小幅上涨探至39570元/吨日内最高点,继而重心小幅回落并于39400元/吨附近窄幅震荡,午后开盘铜价受原油下跌的联动影响,一改上午维稳趋势,迅速跌破39000元/吨关口,并下探至最低点38860元/吨,盘尾小幅回升并重心站在39000元/吨关口位。沪铜主力日减仓205手,至11.1万手,主要表现为多头减仓;成交量增加2794手,至7.8万手。目前沪铜合约整体持仓表现后移,沪铜2006合约日增仓5087手,至9.9万手,主要表现为空头增仓;成交量增加1.6万手,至6.1万手。沪铜指数日增仓3228手,至34.1万手,主要表现为空头增仓;成交量增加3.4万手,至19.6万手。日内沪铜整体延续颓势,尤其下午走势更为明显,主因在今日凌晨公布API原油库存大增至1050万桶,表示原油可能面临巨大的需求危机,多地油田纷纷停产,同时沙特与俄罗斯的价格战仍无缓解迹象,OPEC+成员内部分歧较大,致使油价继续回落,铜价受联动影响延续颓势;同时全球疫情方面亚洲目前看控制情况较好,但美国疫情持续暴增引发市场关注,目前确诊病例已近19万,引发市场对美国经济的忧虑情绪,宏观面难以对铜价有所提振。目前沪铜收阴,上方仍承压多根均线,MACD红柱仍较短,显示多头动能仍不足,在欧美疫情尚无明显好转前,预计沪铜短期难突破40000元/吨大关。

铝:今日沪铝主力换为2006合约。早间沪铝主力开于11570元/吨。开盘后多头增仓,沪铝向上越过5日均线高位摸得11655元/吨的10日均线处,后高位引得空头增仓,沪铝迅速回落,并于午前保持5日均线附近区间震荡。午后沪铝跳水,并维持相对低位震荡,盘末沪铝持续走弱,低位一度触及11425元/吨,收于11445元/吨。持仓增加12191手至133318手,沪铝指数持仓增加3482手至463444手。据SMM统计数据来看,未锻轧铝及铝材、铝制品、其他的含铝终端出口量约占国内消费量总量的24%左右,目前海外疫情持续,铝价工下游普遍对于4-5月出口订单表示担忧。当前仅线缆、建材等板块因出口占比相对低,且存在对于国内基建投资的预期,尚对于4-5月订单相对乐观。总体来看,沪铝目前上方依旧承压,仍需等待海外疫情得到控制或国内刺激消费政策落地。

铅:日内,沪铅主力2005合约高开于13930元/吨,盘初,围绕日均线短暂运行,后空头资金持续入场,铅价运行重心不断下滑,最终以13680元/吨收盘,跌210元/吨,跌幅1.51%,持仓量减1086手至24201。沪铅报收光脚中阴线,上方万四整数位存在强压制,且5日均线走势趋缓,上行动力明显不足,沪铅此波上行行情或接近尾声,另外4-5合约月差收窄至270元/吨。

锌:日内沪锌主力2005合约开于15275元/吨,盘初多头拉涨沪锌迅速摸高15350元/吨,空头立刻入场打压沪锌,随后多空交织下沪锌返升至日均线15270元/吨附近,临近午间,空入多平拖累沪锌下挫,然10日均线支撑力度显现,沪锌返升录得V字反转,随后日均线压制力度显现,沪锌承压回落探低15080元/吨,盘尾返升至5日均线附近围绕15150元/吨一线窄幅震荡运行,收跌报15140元/吨,涨45元/吨,跌幅0.3%,成交量增16996手至69478手,持仓量减1070手至72028手。日内沪锌收得小阴线,整体于10、20日均线通道内运行,上方20日均线压力较大。市场对于降税预期仍存,多空交织剧烈,但由于海外疫情影响国内锌下游消费,以及内需方面仍然较为疲弱,总体来看基本面给予沪锌返升动能较为有限。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘120730元/吨开盘后,盘初受空头减仓影响呈震荡上行态势,最高上探至日内高点122780元/吨,随后多头离场沪期锡承压回落,抹掉前期大部分跌幅,最终以121290元/吨收盘,上涨640元/吨,涨幅0.53%,成交量44713手,持仓量38120手,减少1570手。今日沪期锡受空头和多头力量相继减仓影响总体呈先扬后抑状态,以小阳线收盘,位于5和20日均线之间,短期关注沪期锡上方能够有效上破123000元/吨附近的阻力关口,预计下方支撑位于5日均线和整数关口118000-120000元/吨附近。

镍:沪镍2006合约今日开于92600元/吨,开盘空头减仓,沪镍拉涨至日间高位93300元/吨一线,承压回落,随后沪镍围绕重心92800元/吨位置宽幅震荡,震荡区间为5/10日均线位区间。午后,沪镍跌破5日均线92600元/吨阻力下探92400元/吨位置,盘末小幅上修,最后收于92680元/吨,较前一交易日结算价下跌140元/吨,跌幅0.15%,成交量增4.1万手至44.2万手,持仓量减9121手至83435手。沪镍今日于小阳柱,K柱站于5/10日均线区间内,从日K线可以看出,沪镍近两周基本均运行于91000-94000元/吨区间内,短期若基本面无大的变动,沪镍或暂维持该区间宽幅震荡运行。

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